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1

　　---玄色

　　焦煤：

　　1、基本面：焦煤供应稳步晋升，焦煤价钱履历前期着落及近期补跌之后，已趋于相识。现在部分矿点虽有小幅累库，但合座出货已有所改善，且近期煤矿竞拍成交价多数溢价成交，复古煤价暂稳；中性

　　2、基差：现货市集价1440，基差2；现货升水期货；中性

　　3、库存：钢厂库存728.5万吨，口岸库存215.5万吨，颓落焦企库存713.2万吨，总样本库存1657.2万吨，较上周加多32.5万吨；偏空

　　4、盘面：20日线朝上，价钱在20日线上方；偏多

　　5、主力抓仓：焦煤主力净空，空增；偏空

　　6、预期：多数焦企利润倒挂，加之受阶段性环保身分影响，部分企业有不同程度限产，合座产能有所下降，访佛焦钢企业博弈力度不减，真金不怕火焦煤采购需求进一步放缓，现在卑鄙仍有刚需补库预期，但对部分高价煤种企业多抓严慎心态，感性采购，斟酌短期焦煤价钱或趋稳运行。焦煤2309：1300-1350区间操作。

　　焦炭：

　　1、基本面：焦炭首轮提涨仍处放手状态，焦企亏欠限制进一步扩大，部分焦企受利润亏欠及环保计谋影响，有不同程度减产，焦炭供应初始收紧，同期卑鄙钢厂刚性需求仍存，且中间投契贸易商积极拿货，焦企延续降库态势；中性

　　2、基差：现货市集价2090，基差-30；现货贴水期货；偏空

　　3、库存：钢厂库存604.2万吨，口岸库存219.4万吨，颓落焦企库存71.7万吨，总样本库存895.3万吨，较上周加多6.8万吨；偏空

　　4、盘面：20日线朝上，价钱在20日线上方；偏多

　　5、主力抓仓：焦炭主力净空，空增；偏空

　　6、预期：钢厂开工保管高稳，日均铁水产量稳步回升，使厂内焦炭库存抓续下降，对焦炭询货采购较为积极，同期部分中间投契贸易商入市拿货，焦企出货顺畅，去库节拍加速，访佛焦炭资本复古仍在，焦企看涨激情较强，斟酌短期焦炭或稳中偏强运行。焦炭2309：2100-2150区间操作。

　　铁矿石：

　　1、基本面：6日口岸现货成交100.4万吨，环比飞腾2.7%，本周平均逐日成交116.6万吨，环比飞腾24.7%。本周澳洲发货量显明加多，巴西发货量小幅回升，朔方口岸到港量一样加多显明，疏港量抓续回升，口岸库存不时保抓下降趋势，新一期公布的铁水产量基本保管中性

　　2、基差：日照港PB粉现货873，折合盘面937，09合约基差107.5；日照港巴粗现货825，折合盘面898.7，09合约基差69.2，盘面贴水偏多

　　3、库存：口岸库存12638.6万吨，环比减少74.97万吨偏多

　　4、盘面：20日均线朝上，收盘价收于20日均线之上偏多

　　5、主力抓仓：主力净多，多增偏多

　　6、预期：当下各省市针对粗钢平控并无本质性举措，但唐山市空气质地名次流畅下滑，短期环保压力较大，唐山钢企实践环保限产。天下多地发布高温红色预警，终局需求处于季节性淡季，经济数据露出地产端仍然比拟疲软，基建增速有大肆走弱的迹象，6月制造业PMI数据也依然偏弱运行。市集上对于地产端的刺激计谋甚嚣尘上，东说念主民币流畅贬值也抬升了入口资本，斟酌短期矿价仍将保管高位震憾。I2309：短期暖热840阻力位

　　不锈钢：

　　1、基本面：现货不锈钢价钱维稳，镍矿价钱维稳，高镍铁价钱回落，300系库存不时上升，7、8月是消费淡季，预期供需转弱。中长线产能增量较充裕。偏空

　　2、基差：不锈钢平均价钱15425，基差575，偏多

　　3、库存：期旅店单：33314，+2143，偏多

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　　4、盘面：收盘价在20均线以下，20均线向下，偏空

　　5、论断：不锈钢2308：20均线以下运行，反弹抛空为主，站回20均线止损。

　　螺纹：

　　1、基本面：本周推行产量环比基本走平，总体不时保抓同期低位，斟酌近期变化不大。需求方面卑鄙建材成交有所好转，表不雅消费小幅反弹，但总体不时显赫低于同期，淡季累库延续，卑鄙地产数据仍保管残障；偏空

　　2、基差：螺纹现货价3760，基差2，现货与期货接近；中性

　　3、库存：天下35个主要城市库存554.96万吨，环比加多2.7%，同比减少27.9%；偏多。

　　4、盘面：价钱在20日线上方,20日线朝上；偏多

　　5、主力抓仓：螺纹主力抓仓空减；偏空

　　6、预期：日内价钱保抓震憾走势，不时反弹受阻但短期仍有下方买盘复古，市集仍在恭候宏不雅计谋预期完了，斟酌短期区间震憾为主，操作上提倡日内3670-3800区间操作。

　　热卷：

　　1、基本面：供需双减，本周推行产量小幅回落，总体供应水平不时低于同期均值，表不雅消费环比不时下行低于同期，卑鄙出口数据保抓高位，但6月制造业PMI数据仍处收缩区间，需不雅察后续板材卑鄙需求情况；偏空

　　2、基差：热卷现货价3900，基差40，现货升水期货；偏多

　　3、库存：天下33个主要城市库存281.4万吨，环比加多3.23%，同比增2.14%；中性

　　4、盘面：价钱在20日线上方,20日线朝上；偏多

　　5、主力抓仓：热卷主力抓仓空减；偏空。

　　6、预期：盘面价钱不时反弹后受阻有所转弱，下方资本复古较强，盘面保管震憾，现实基本面供需数据欠安，斟酌短期不时上行可能性不大，震憾走势为主，提倡日内3750-3900区间操作。

　　玻璃：

　　1、基本面：玻璃分娩利润小幅回落但处于同期历史高位，开工率和产量显明抬升；短期中卑鄙贸易商糟塌前期库存为主，按需采购原片，玻璃厂库向卑鄙漂浮力度较弱，厂库抓续累积；偏空

　　2、基差：浮法玻璃河北沙河安全大板现货1695元/吨，FG2309收盘价为1567元/吨，基差为128元，期货贴水现货；偏多

　　3、库存：天下浮法玻璃企业库存5589.70万分量箱，较前一周飞腾0.28%，库存在5年均值上方运行；偏空

　　4、盘面：价钱在20日线上方运行，20日线朝上；偏多

　　5、主力抓仓：主力抓仓净空，空减；偏空

　　6、预期：玻璃基本面偏弱，但计谋端利好预期扰动仍存，短期玻璃斟酌震憾运行径主。FG2309：日内1530-1590区间操作

2

　　---能化

　　PVC：

　　1、基本面：

　　供应端来看，本周样本企业产能应用率为73.44%，环比加多5.29个百分点；电石法企业产量29.58万吨，环比减少1.05%，乙烯法企业产量10.99万吨，环比加多7.46%；乙烯法受原油价钱影响，供给压力或有增漫空间；合座上检会已告收尾供给压力转强，供给压力初始反弹。

　　需求端来看，卑鄙成品企业刚需或仅复古廉价，天然内需及房地厂计谋支抓预期向好，但短期内归附空间不大；本年出口需求短期内增漫空间有限；近期出口竞品降价，压制国内报价，印度需求值得暖热，或提供一定复古。

　　资本上来看，电石法资本受兰炭提价再度转稳，但受烧碱利润影响或抓续亏欠；乙烯法资本伴随原油飞腾；偏空。

　　2、基差：07月06日，华东SG-5现货价5690元/吨，09合约基差-104元/吨，现货贴水期货。偏空。

　　3、库存：企业库存为44.28万吨，环比减少3.92%；电石法厂库为36.38万吨，环比减少4.43%；乙烯法厂库为7.90万吨，环比减少1.50%；社会库存为48.33万吨，环比减少0.63%；分娩厂家库存可用天数为7.30天，环比减少6.41%。偏空

　　4、盘面：MA20朝上，09合约期价收于MA20上方。偏多。

　　5、主力抓仓：主力抓仓净空，空减。中性。

　　6、预期：降息和房地产取消限购计谋预期利好商品，短期内电石资本再度转稳；下旬检会收尾，供给压力将反弹；库存糟塌幅度仍有限，仍承压上行；需求端卑鄙刚需仅复古廉价，出口受竞品价钱压制，出货受阻，暖热印度需求；斟酌价钱将在其资本近邻震憾转念。

　　沥青：

　　1、基本面：

　　供应端来看，本周国内石油沥青样本产能应用率为35%，环比加多0.4个百分点；天下样本企业出货27.68万吨，环比减少7.36%；样本企业产量为58.8万吨，环比加多3.70%；样本企业安设检会量预估为78.62万吨，环比减少5.99%；7月排产298.4万吨，环比加多10.03%；海关稀释沥青通关问题据估量已大肆责罚，但未出台明确行规，将来仍存在变数；山东部分地真金不怕火拉廉价钱；下周预期河北及华东部分真金不怕火厂复产，合座压力略有反弹。

　　需求端来看，主流需求价钱仍偏低，南北需求走势分化；6-7月间降雨天气仍将影响南边地区需求复苏，推行需求仍有较大归附空间。

　　资本上看，日度加工沥青利润为-362.13元/吨，环比加多8.36%；周度山东地真金不怕火延长焦化利润为964.56元/吨，环比加多73.90%；沥青与延长焦化利润差距扩大，转产产能加多；受原油价钱宽幅震憾要点上移，短期内对价钱复古转强；中性。

　　2、基差：07月06日，山东现货价3730元/吨，10合约基差164元/吨，现货升水期货。偏多。

　　3、库存：社会库存为153.7万吨，环比减少5.71%；厂内库存为101.1万吨，环比减少1.71%；偏空。

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　　4、盘面：MA20偏向下，10合约期价收于MA20下方。偏空。

　　5、主力抓仓：主力抓仓净多，多减。中性。

　　6、预期：短期内朔方局部地区偏紧态势有望通过当地真金不怕火厂加多排产获得缓解，供给压力反弹，库存抓续承压；终局刚需受气温回暖有所复苏，改性和卑鄙工场不时开工，但南边收雨季影响，需求归附受阻；原油减产预期下，价钱宽幅朝上震憾，盘面复古震憾走稳。

　　PTA：

　　1、基本面：近期油价不时低位震憾。PX方面，前期安设商量外降负一经被市集消化，但部分PTA工场的原料库存仍旧偏低，存在补货备货的刚需，PXN仍然位于高位。PTA方面，安设重启和检会并存，供需变化不大，受卑鄙复古，现在暂无累库压力，但后期安设检会偏少，且新安设投产预期仍在，现货市集流通性充裕。聚酯及卑鄙方面，负荷进一步攀升，织造端保管当下开工水平，需求端强复古延续，聚酯工场家具库存偏低但卑鄙隐形库存偏高，访佛近期江浙地区用电需求井喷，市集惦念后期高开工难以保管中性

　　2、基差：现货5640，09合约基差22，盘面贴水中性

　　3、库存：PTA工场库存4.13天，环比加多0.22天中性

　　4、盘面：20日均线走平，收盘价收于20日均线之上偏多

　　5、主力抓仓：主力净多，空翻多偏多

　　6、预期：现在终局处于淡季阶段性的建筑期，PTA供需景况尚可，后期需要暖热需求的抓续性。若聚酯负荷下行，PTA的累库预期将显明放大。PX安设商量外减产带来的扰动基本平息，现在尚无进一步的利好出现，近期外资席位的动向露出市集投契激情仍存，斟酌短期价钱回调空间有限，暖热PTA安设变动以及卑鄙负响应的程度。TA2309：短期暖热5700阻力位

　　MEG：

　　1、基本面：各主流工艺道路利润水平近期再度回落，产能出清经由相对大肆，3日CCF口径库存为102.8万吨，环比加多5.2万吨，新一期口岸库存显明蕴蓄，社会库存依旧高位保管偏空

　　2、基差：现货3905，09合约基差-79，盘面升水偏空

　　3、库存：华东地区总共库存97.03万吨，环比加多3.13万吨偏空

　　4、盘面：20日均线向下，收盘价收于20日均线之上中性

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　　5、主力抓仓：主力净空，空减偏空

　　6、预期：传统安设负荷速即回升，同期煤制安设负荷后期也有一定的晋起飞间，国内供应归附正在大肆完了中。舶来品源中近舶来品成交量也有所回升，暖热后期乙二醇入口的增量。7月起乙二醇供需面容将大肆转向累库。聚酯及卑鄙材干韧性仍然较强，聚酯家具库存相对可控，但产业链隐形库存偏高，市集担忧后期需求存在走弱可能。乙二醇全王人价钱估值处于低位，供应转头下基本面转弱预期显明，近期部分煤化工安设有时泊车，短期市集激情有所好转，但宽松面容仍未蜕变，操作上提倡严慎追多。EG2309：短期暖热4100阻力位

　　塑料

　　1.基本面：宏不雅方面5月收支口数据露出出口景气度回落，入口边缘改善但仍处于负区间，6月国内官方PMI49.0，小幅回升0.2，财新PMI50.5，略降0.4，仍位于彭胀区间。6月16日国常会征询鼓动经济归附，宏不雅经济有改善的预期。资本方面，原油近期震憾反弹，煤价偏弱，各工艺现款流小幅波动。供应方面，开工率中性，后市检会与转头并存，好意思金盘PE偏弱，入口窗口尚未通达，合座库存中性。需求端，农膜淡季，斟酌后市合座需求偏弱，卑鄙平均开工率不时回落。现时LL交割品现货价7900（-0），基本面合座中性

　　2.基差： LLDPE 2309合约基差-12，升贴水比例-0.2%，中性；

　　3.库存：PE抽象库存53.7万吨（-0），偏空；

　　4.盘面： LLDPE主力合约20日均线朝上，收盘价位于20日线上，偏多；

　　5.主力抓仓：LLDPE主力抓仓净多，减多，偏多；

　　6.预期：塑料09合约站上20日均线，宏不雅预期转好，卑鄙淡季，卑鄙开工回落，库存中性，斟酌PE当天走势震憾，L2309日内7830-8080震憾操作

　　PP

　　1.基本面：宏不雅方面5月收支口数据露出出口景气度回落，入口边缘改善但仍处于负区间，6月国内官方PMI49.0，小幅回升0.2，财新PMI50.5，略降0.4，仍位于彭胀区间。6月16日国常会征询鼓动经济归附，宏不雅经济有改善的预期。资本方面，原油近期震憾反弹，煤价偏弱，各工艺现款流小幅波动。供应方面，pp合座检会率中性偏低，后市有安设不时重启，合座库存中性，好意思金盘PP偏弱，入口窗口尚未通达。需求端，需求方面仍处于淡季，卑鄙平均开工率偏弱。现时PP交割品现货价7100（+0），基本面合座中性；

　　2.基差： PP 2309合约基差20，升贴水比例0.3%，中性；

　　3.库存：PP抽象库存52.9万吨（+0），偏空；

　　4.盘面： PP主力合约20日均线朝上，收盘价位于20日线上，偏多；

　　5.主力抓仓：PP主力抓仓净空，减空，偏空；

　　6.预期：PP09合约有投产压力，宏不雅预期转好，卑鄙淡季，库存中性，斟酌PP当天走势震憾，PP2309日内7020-7250震憾操作

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　　尿素

　　1.基本面：近期尿素盘面走势刚劲，市集现货成交氛围转好，库存大幅去化，基差强势，固定床利润回升。供需方面，近期产量，开工同比依然保管积年高位，供应端宽松。需求端，复合肥开工回落，三聚氰胺开工中性，农需有较稳显明的季节性好转，且斟酌仍会不时加多，出口利润欠安，出口端数据一般，交割品现货2220（-20），基本面合座中性；

　　2.基差： UR2309合约基差389，升贴水比例17.5%，偏多；

　　3.库存：UR抽象库存40.2万吨（-0），中性；

　　4.盘面： UR主力合约20日均线朝上，收盘价位于20日线上，偏多；

　　5.主力抓仓：UR主力抓仓净多，增多，偏多；

　　6.预期：尿素现时供应端宽松，基差强势，卑鄙农业需求致密，出口一般，库存大幅去化，斟酌UR当天走势震憾，UR2309日内1790-1880震憾操作

　　燃料油：

　　1、基本面：资本端原油震憾走弱，对燃油复古偏弱；俄罗斯高硫燃油出口至亚洲预期下滑，新加坡供给压力减弱；真金不怕火厂进料需求保抓更生，中东、南亚夏令发电需求季节性旺季；中性

　　2、基差：新加坡高硫380燃料油折盘价3237元/吨，FU2309收盘价为3160元/吨，基差为77元，期货贴水现货；偏多

　　3、库存：新加坡荆棘硫燃油库存1854万桶，环比前一周减少12.75%；偏多

　　4、盘面：价钱在20日线上方运行，20日线朝上；偏多

　　5、主力抓仓：主力抓仓净多，多减；偏多

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　　6、预期：原油价钱震憾趋弱，燃油基本面隆重，短期燃油斟酌震憾运行径主。FU2309：日内3080-3160区间操作

　　天胶：

　　1、基本面：国外现货企稳，国内库存加多，轮胎出口着落，基建发力，房地产市集削弱中性

　　2、基差：现货12250，基差-235 偏空

　　3、库存：上期所库存周环比减少，同比减少；青岛保税区库存周环比减少，同比加多偏空

　　4、盘面：20日线朝上，价钱20日线上运行偏多

　　5、主力抓仓：主力净空，空增偏空

　　6、预期：多单抓有

　　原油2308：

　　1.基本面：音信东说念主士称，石油输出洋组织(OPEC)在本月晚些时期初次公布对来岁石油需求增长的斟酌时，可能保抓乐不雅主见，斟酌需求增长将较本年有所放缓，但仍高于平均水平；沙特阿拉伯提高了8月对亚洲客户的大部分原油售价，为流畅第二个月上调；有“小非农”之称的6月好意思国ADP私东说念主部门处事解释令市集大跌眼镜，新增处事东说念主数49.7万，是经济学家预期的两倍多，创旧年2月以来最大月增幅；中性

　　2.基差：7月6日，阿曼原油现货价为77.48好意思元/桶，卡塔尔海洋原油现货价为76.50好意思元/桶，基差20.67元/桶，现货升水期货；偏多

　　3.库存：好意思国甘休6月30日当周API原油库存减少438.2万桶，预期减少175万桶；好意思国至6月30日当周EIA库存预期减少98.3万桶，推行减少150.8万桶；库欣地区库存至6月30日当周减少40万桶，前值加多120.9万桶；截止至7月6日，上海原油期货库存为1190万桶，不变；偏多

　　4.盘面：20日均线偏上，价钱在均线上方；偏多

　　5.主力抓仓：甘休6月27日，CFTC主力抓仓多减；甘休6月27日，ICE主力抓仓多减；偏空；

　　6.预期：隔夜好意思国小非农ADP数据大超预期，市集对于好意思联储不时加息预期大升，好意思元走强，原油短期下挫较多。供应端方面沙特不时上调8月原油公价，发达其对原油消费的信心，音信东说念主士称OPEC对本年需求略有放缓，但仍保抓乐不雅预期，抽象下原油好意思盘走出V型行情，但也发达现时市集激情脆弱，投资者严慎操作。短线投资者探究555-563区间操作，长线多单轻仓抓有。

　　甲醇2309：

　　1、基本面：日内国内甲醇市集发达较弱，合座交投懊恼欠佳。煤价延续偏强走高，资本端复古尚可，然后续部分安设重启预期下，甲醇供应增量预期强，但卑鄙需求等残障，故届时甲醇基本面矛盾将不时高出，故斟酌后续国内甲醇市集不摒除反转念理，不时暖热期货走势等；口岸期现联动走弱，暖热后续入口到港及当地烯烃款式运行等；中性

　　2、基差：7月6日，江苏甲醇现货价为2150元/吨，基差-7，现货平水期货；中性

　　3、库存：甘休2023年7月6日，华东、华南口岸甲醇社会库存总量为74.08万吨，较上周同期增1.75万吨；沿海地区（江苏、浙江和华南地区）甲醇合座可流通货源增1.19万吨至45.15万吨；偏空

　　4、盘面：20日线偏上，价钱在均线上方；偏多

　　5、主力抓仓：主力抓仓空单，空减；偏空

　　6、预期：现时外围宏不雅扰动下商品期货涨跌波动显明，产业心态多显严慎，故短期仍需暖热盘面波动对市集影响；甲醇基本面看，基于下周供需矛盾存增强预期，故斟酌市集偏弱回调概率或显明。供应端看，除久泰托县归附及放量预期外，下周鲲鹏、华亭、大化及鹤煤等均有转头商量，且口岸入口相对隆重；而需求端，除甲醛类互助偏弱外，鲁北卑鄙跟进一般、口岸部分烯烃保管停工或降负致需求缩量尚存，甲醇上方压力较大。投资者短线2120-2170区间操作，长线多单轻仓抓有。

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　　---农家具

　　白糖：

　　1、基本面：Datagro:巴西中南部23/24榨季糖产量从此前预估的5.985亿吨增至6.065亿吨，创历史新高。ISO:22/23年度斟酌民众食糖供应多余85万吨，低于此前预估415万吨。2023年5月底，22/23年度本期制糖天下累计产糖897万吨；天下累计销糖625万吨；销糖率69.7%（旧年同期56.4%）。2023年5月中国入口食糖4万吨，同比减少22万吨。中性。

　　2、基差：柳州现货7230，基差460（09合约），升水期货；偏多。

　　3、库存：甘休5月底22/23榨季工业库存272万吨；偏多。

　　4、盘面：20日均线向下，k线在20日均线下方；偏空。

　　5、主力抓仓：抓仓偏多，净抓仓多减，主力趋势不开朗；偏多。

　　6、预期：配出奇入口倒挂，流畅多个月无配出奇入口，国内库存偏紧。郑州白糖短期震憾整理，09合约在6600-6900区间震憾。

　　棉花：

　　1、基本面：好意思国农业部最新解释：23年好意思国棉花播撒面积同比减少19%，偏利多。5月份我国棉花入口11万吨，环比加多3万吨，同比下降40.6%，2023年累计入口49万吨，同比减少49.7%。5月份棉纱入口13万吨，同比下降1.4%。农村部5月22/23年度：产量578万吨，入口185万吨，消费772万吨，期末库存733万吨。偏多。

　　2、基差：现货3128b天下均价17403，基差828（09合约），升水期货；偏多。

　　3、库存：中国农业部22/23年度5月斟酌期末库存733万吨；中性。

　　4、盘面：20日均线走平，k线在20日均线近邻，中性。

　　5、主力抓仓：抓仓偏多，净抓仓多增，主力趋势偏多；偏多。

　　6：预期：郑棉前高近邻压力较大，现在消费淡季，价钱承压，短期有转念可能。09合约中期在16000-17000区间震憾。

　　豆粕：

皇冠客服飞机：@seo3687

　　1.基本面：好意思豆震憾收跌，油脂回落带动技能性震憾整理，短期仍围绕好意思豆天气博弈。国内豆粕震憾回落，赚钱盘回吐技能性震憾整理，好意思豆天气炒作复古盘面保管偏强震憾面容，但国内入口大豆到港参加旺季油厂开机转头高位，国内油厂豆粕库存不时回升，压制期现价钱预期，国内豆粕外强内弱。中性

　　2.基差：现货4150（华东），基差165，升水期货。偏多

　　3.库存：豆粕库存76.62万吨，上周71.95万吨，环比加多28.83%，旧年同期107.44万吨，同比减少28.69%。偏多

　　4.盘面：价钱在20日均线上方且标的朝上。偏多

　　5.主力抓仓：主力空单加多，资金流入，偏空

　　6.预期：宏不雅利空和巴西大豆集合到港压制豆类价钱，但中国需求中遥远预期致密和新季好意思豆滋长受干旱遏制复古价钱，短期好意思豆天气变数和国内供应增多交互影响；受好意思豆走势带动和巴西大豆集合到港影响，国内豆粕短期震憾偏强中期或保管区间震憾。

　　豆粕M2309：日内3920至3980区间震憾，期权不雅望。

　　菜粕：

　　1.基本面：菜粕震憾上行，豆粕走势带动和入口油菜籽到港进一步减少利多价钱，但国产油菜籽上市供应仍较充裕规章盘面飞腾空间。短期国内油厂菜籽压榨量高位回落，菜粕库存保管低位和国内水产需求致密复古短期期现价钱，菜粕合座偏强震憾，但国产油菜籽6月集合上市，现货供应预期增多压制盘面飞腾空间。中性

　　2.基差：现货3800，基差182，升水期货。偏多

　　3.库存：菜粕库存1.2万吨，上周2.05万吨，环比减少41.46%，旧年同期4.2万吨，同比减少71.43%。偏多

　　4.盘面：价钱在20日均线上方且标的朝上。偏多

　　5.主力抓仓：主力多单加多，资金流入，偏多

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　　6.预期：菜粕短期震憾偏强，受豆类走势带动，但上限有压力，短期供应偏紧面容转宽松和需求预期致密交互影响。

　　菜粕RM2309：日内3620至3680区间震憾，期权不雅望。

　　大豆

　　1.基本面：好意思豆震憾收跌，油脂回落带动技能性震憾整理，短期仍围绕好意思豆天气博弈。国内大豆震憾回落，好意思豆回落和期货升水带动盘面回调，加上国产新季大豆增产预期压制大豆价钱反弹高度，短期好意思豆偏强走势带动和国内丰产预期交互影响。中性

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　　2.基差：现货5150，基差-69，贴水期货。偏空

　　3.库存:大豆库存484.34万吨，上周413.67万吨，环比加多17.08%，旧年同期545.88万吨，同比减少11.27%。偏多

　　4.盘面：价钱在20日均线上方且标的朝上。偏多

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　　5.主力抓仓：主力空单加多，资金流出，偏空

　　6.预期：宏不雅利空和巴西大豆集合到港压制豆类价钱，中国需求预期向好和南好意思大豆产区天气变数复古盘面，短期好意思豆缓助天气变数和宏不雅偏空预期交互影响；国产大豆短期转头区间震憾中期仍偏弱，入口大豆到港将来增多和国产大豆增产压制盘面高度，但短线好意思豆天气炒作刺激盘面反弹。

　　豆一A2309：日内5140至5240区间震憾，期权不雅望。

　　豆油

　　1.基本面：MPOB阐显昭示，5月MPOB产量152万吨，环比增26.08%；出口108万吨，环比减少0.78%；月末库存169万吨，环比加多12.63%。解释基本适当预期，合座中性偏空。现在船调机构露出本月现在马棕出口数据环比加多1.6%，增产季斟酌抓续增库，远月供应仍宽松；23/24年好意思豆丰产预期，缓助天气炒作。菜系合座供应大肆宽松，远月到港量较大。偏空

　　2.基差：豆油现货8540，基差500，现货升水期货。偏多

　　3.库存：6月23日豆油买卖库存98万吨，前值92万吨，环比+5万吨，同比+15.14% 。偏空

　　4.盘面：期价运行在20日均线下，20日均线朝下。偏空

　　5.主力抓仓：豆油主力空增。偏空

　　6.预期：油脂价钱低位反弹，现在国内基本面大肆宽松，现在处消费淡季，国内油脂供应增库趋势。好意思豆库销比保管5%近邻，供应偏紧，23/24年USDA大豆产量预期偏高，好意思豆天气短期利多天气炒作。马棕库存短期复古价钱，但需求放缓及处在增产季，斟酌后续增库趋势。基本面宽松样式使反弹空间有限。市集激情相识，但民众经济衰竭，油脂消费下滑，近期厄尔尼诺天气炒作热度访佛好意思豆缓助面积不足预期，短期油价反弹，严慎追多。豆油Y2309：逢高抛空8400近邻

　　棕榈油

　　1.基本面：MPOB阐显昭示，5月MPOB产量152万吨，环比增26.08%；出口108万吨，环比减少0.78%；月末库存169万吨，环比加多12.63%。解释基本适当预期，合座中性偏空。现在船调机构露出本月现在马棕出口数据环比加多1.6%，增产季斟酌抓续增库，远月供应仍宽松；23/24年好意思豆丰产预期，缓助天气炒作。菜系合座供应大肆宽松，远月到港量较大。偏空

　　2.基差：棕榈油现货8074，基差580，现货升水期货。偏多

　　3.库存：6月23日棕榈油口岸库存48万吨，前值51万吨，环比-3万吨，同比+115.52%。偏空

　　4.盘面：期价运行在20日均线下，20日均线朝高下。偏空

　　5.主力抓仓：棕榈油主力空增。偏空

　　6.预期：油脂价钱低位反弹，现在国内基本面大肆宽松，现在处消费淡季，国内油脂供应增库趋势。好意思豆库销比保管5%近邻，供应偏紧，23/24年USDA大豆产量预期偏高，好意思豆天气短期利多天气炒作。马棕库存短期复古价钱，但需求放缓及处在增产季，斟酌后续增库趋势。基本面宽松样式使反弹空间有限。市集激情相识，但民众经济衰竭，油脂消费下滑，近期厄尔尼诺天气炒作热度访佛好意思豆缓助面积不足预期，短期油价反弹，严慎追多。棕榈油P2309：逢高抛空7900近邻

　　菜籽油

　　1.基本面：MPOB阐显昭示，5月MPOB产量152万吨，环比增26.08%；出口108万吨，环比减少0.78%；月末库存169万吨，环比加多12.63%。解释基本适当预期，合座中性偏空。现在船调机构露出本月现在马棕出口数据环比加多1.6%，增产季斟酌抓续增库，远月供应仍宽松；23/24年好意思豆丰产预期，缓助天气炒作。菜系合座供应大肆宽松，远月到港量较大。偏空

　　2.基差：菜籽油现货9586，基差210，现货升水期货。偏多

　　3.库存：6月23日菜籽油买卖库存49万吨，前值0万吨，环比-1万吨，同比-53.42%。偏多

　　4.盘面：期价运行在20日均线下，20日均线朝高下。偏空

　　5.主力抓仓：菜油主力空增。偏空

　　6.预期：油脂价钱低位反弹，现在国内基本面大肆宽松，现在处消费淡季，国内油脂供应增库趋势。好意思豆库销比保管5%近邻，供应偏紧，23/24年USDA大豆产量预期偏高，好意思豆天气短期利多天气炒作。马棕库存短期复古价钱，但需求放缓及处在增产季，斟酌后续增库趋势。基本面宽松样式使反弹空间有限。市集激情相识，但民众经济衰竭，油脂消费下滑，近期厄尔尼诺天气炒作热度访佛好意思豆缓助面积不足预期，短期油价反弹，严慎追多。菜籽油OI2309：逢高抛空9500近邻.

　　玉米：

　　1. 基本面：从供应来看，下层流通大肆减少，供应合座处于偏紧状态，市集价钱获得复古。从需求看，深加工企业采购积极

　　性尚可，饲料企业按需采购，卑鄙企业收购意愿相对积极，但暂无无数建库。合座看，玉米市集价钱处于相对高位，部分贸易

　　商出货意愿增强，市集需要暖热供需节拍变化以及替代品。斟酌本周玉米价钱延续高位运行。中性。

　　2. 基差：现货报价2850元/吨，09合约基差为61元/吨，现货升水期货。偏多。

　　3. 库存：甘休6月28日，加工企业玉米库存总量272.9万吨，较上周减少11.17%；甘休6月23日，朔方四港玉米库存共计204.9

　　万吨，周环比减少5.71%；甘休6月23日，广东口岸玉米库存报78万吨，周环比加多3.45%；甘休6月29日，饲料企业玉米平

　　均库存27.06天，周环比加多1天，增幅3.84%，较旧年同期着落21.38%。偏多。

　　4. 盘面：MA20朝上，期货价收于MA20上方。偏多。

　　5. 主力抓仓：主力抓仓净空，空减。偏空。

　　6. 预期：斟酌本周玉米价钱延续高位运行。C2309合约提倡日内偏多操作。

　　生猪：

　　1. 基本面：从供应端来看，月内衍生场出栏节拍略显偏慢，尤其是疫情区，但散户出栏积极性高，且体重不大，宰杀厂收购顺畅，

　　合座来看，供应相对饱和。从需求来看，端午节后，市集消费量抓续低迷，宰杀量抓续下滑，宰杀企业收购积极性不高，且为了提

　　高鲜销率，减少被迫入库，宰杀量一经保管低位水平。7 月份天气酷热，学校休假，消费抓续黯然。抽象来看，斟酌本周猪价保管

　　弱稳震憾，消费制肘猪价走高，猪均价或在14.00元/公斤以内波动；中性。

　　2. 基差：现货价14090元/吨，09合约基差-1575元/吨，现货贴水期货。偏空。

　　3. 库存：甘休3月31日，生猪存栏量43094万头，环比减少4.8%，同比增长2%；甘休2023年4月底，能繁母猪存栏为4284万头，环

　　比减少0.5%；我的农家具考察重点企业能繁母猪4月底存栏量为509.14万头，环比减少0.16%；商品猪存栏3384.13万头，环比

　　增长0.42%。偏空。

　　4. 盘面：MA20向下，09合约期价收于MA20下方。偏空。

　　5. 主力抓仓：主力抓仓净空，空增。偏空。

　　6. 预期：斟酌本周猪价保管弱稳震憾；LH2309合约提倡日内偏空操作。

花旗表示，不确定的宏观环境和低波动性影响了客户活动和市场表现。在机构客户业务中，由于固定收益和股票业务更加低迷，花旗的市场收入下降13%，至46亿美元。其中，固定收益交易(FICC)营收同比下降13%，至35.29亿美元。其次，投行业务费用收入下降24%，至6.12亿美元。

4

　　---金属

　　镍：

　　1、基本面：外盘收十字星，震憾运行。现在现货市集供应饱和，俄镍抓续到货，国产货稳步供应上升，现货商出货意愿强，部分货源报价一经出现贴水景况。上周交易所加多了品牌交割，市集激情偏空。从产业链来看，不锈钢库存回落，但300系不时回升，7、8月份参加消费淡季，斟酌累库可能性较大，供需转弱，同期镍铁多余预期不变，对精湛镍需求酿成挤兑。新能源产业链5月数据环比回暖，加上计谋方面加抓，短线新能源产业激情好转。中长线供需多余不变。偏空

　　2、基差：现货172400，基差6640，偏多

　　3、库存：LME库存38268，-96，上交所仓单1643，-64，偏多

　　4、盘面：收盘价收于20均线以上，20均线朝上，偏多

　　5、主力抓仓：主力抓仓净空，空减，偏空

　　6、论断：沪镍2308：20均线以上，暂不雅望，回到20均线以下再试空。短线日内交易为主。

　　铜:

　　1、基本面：供应初始纯粹，废铜计谋有所放开，国外货币初始收紧，6月份，制造业采购司理指数（PMI）为49.0%，比上月上升0.2个百分点，标明制造业景气水平有所改善；中性。

　　2、基差：现货68475，基差675，升水期货；偏多。

　　3、库存：7月6日铜库存减2025吨至65175吨，上期所铜库存较上周减7889吨至68313吨；偏多。

　　4、盘面：收盘价收于20均线上，20均线朝上运行；偏多。

　　5、主力抓仓：主力净抓仓多，多减；偏多。

　　6、预期：现在需求弱现实和强预期博弈，合座宏不雅激情偏悲不雅，合座震憾运行径主，沪铜2308：短期不雅望。

　　铝:

　　1、基本面：能源危急冲击电解铝产量，碳中庸限制产能彭胀，供给扰动为主，卑鄙需求不刚劲，铝棒库存较大但有所下降，房地产延续疲软；中性。

　　2、基差：现货18280，基差415，升水期货，偏多。

　　3、库存：上期所铝库存较上周减32994吨至98079吨；偏多。

　　4、盘面：收盘价收于20均线下，20均线向下运行；偏空。

　　5、主力抓仓：主力净抓仓空，空减；偏空。

　　6、预期：碳中庸催发铝行业变革，遥远利多铝价，俄乌往来刺激，国内消费消费不畅，铝价震憾运行，沪铝2308：17900多抓有，止损17500，办法18400。

　　黄金

　　1、基本面：好意思国ADP数据远超预期，加息预期升温，金价小幅回落；好意思国三大股指全线收跌，欧洲三大股指收盘全线着落；好意思债收益率集体收涨，10年期好意思债收益率涨10.3个基点报4.038%；好意思元指数跌0.24%报103.11，东说念主民币高位震憾；COMEX黄金期货跌0.53%报1916.9好意思元/盎司；中性

　　2、基差：黄金期货450.7，现货450.5，基差-0.2，现货贴水期货；中性

　　3、库存：黄金期旅店单2715千克，不变；中性

　　4、盘面：20日均线朝上，k线在20日均线上方；偏多

　　5、主力抓仓：主力净抓仓多，主力多增；偏多

　　6、预期：当天暖热好意思国6月非农解释、欧央行行长及委员言语、中国6月外汇储备。好意思国6月ADP数据远好于预期，劳能源市集并未放缓，加息预期升温，7月加息预期一经较为饱胀，金价回落幅度有限。好意思联储现在依旧鹰派率领，但紧缩预期渐渐减轻，当天暖热非农数据，金价或再受压力。沪金2308：445454区间操作。

　　白银

　　1、基本面：好意思国ADP数据远超预期，加息预期升温，银价回落；好意思国三大股指全线收跌，欧洲三大股指收盘全线着落；好意思债收益率集体收涨，10年期好意思债收益率涨10.3个基点报4.038%；好意思元指数跌0.24%报103.11，东说念主民币高位震憾；COMEX白银期货跌2.08%报22.915好意思元/盎司；中性

　　2、基差：白银期货5489，现货5481，基差-8，现货贴水期货；中性

　　3、库存：沪银期旅店单1451069千克，日环比减少4448千克；偏多

　　4、盘面：20日均线朝上，k线在20日均线下方；中性

　　5、主力抓仓：主力净抓仓多，主力多增；偏多

　　6、预期：好意思国ADP数据好于预期，劳能源市集依旧火热，加息预期升温，银价回落。风险偏好降温，银价回落，但回落幅度依旧有限。加息预期难以抓续升温，银价仍有复古，震憾为主。沪银2308：5350-5600区间操作。

5

　　---金融期货

　　期指

　　1、基本面：好意思国6月ADP数据超预期，对好意思联储加息担忧，隔夜西洋股市着落，昨日两市缩量着落，权重股较弱，银行和港股跌幅居前；偏空

　　2、资金：融资余额15017亿元，加多10亿元，沪深股通净卖出13亿元；中性

　　3、基差： IH2307贴水19.92点，IF2307贴水21.75点，IC2307贴水21.95点，IM2307贴水31.48点，中性

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　　4、盘面：IM>IC>IF> IH（主力），IC、IM在20日均线上方，偏多

　　IH、IF在20日均线下方，偏空

　　5、主力抓仓：IC主力多减，IF 主力多减，偏多

　　IH主力空减，偏空

　　6、预期：对于好意思联储加息担忧，国外股市高位着落，财新服务业数据不足预期，消费萎缩宏不雅基本面低迷，国内指数参加震憾转念，现在主要矛盾点仍是消费和经济归附情况和计谋复古的力度。

　　期债

　　1、基本面：据媒体记者看望调研发现，7月以来，江苏银行、厦门国际银行等部分银行通告下调入款利率，大额存单、好意思元入款等被以为“高利率”的家具亦通告缩小利率。欧洲央行管委内格尔示意，现在不以为存在过度收紧的遏制。

　　2、资金面：7月6日，东说念主民银行开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。由于当日有1930亿元逆回购到期，东说念主民银行公开市集实现净回笼1910亿元。

　　3、基差：TS主力基差为-0.0235，现券贴水期货，中性。TF主力基差为0.1502，现券升水期货，中性。T主力基差为0.2429，现券升水期货，中性。

　　4、库存：TS、TF、T主力可交割券余额离别为13594亿、14935亿、23566亿；中性。

　　5、盘面：TS主力在20日线上方运行， 20日线朝上，偏多；TF主力在20日线上方运行， 20日线朝上，偏多； T主力与在20日线上方运行， 20日线朝上，偏多。

　　6、主力抓仓：TS主力净多，多增。TF主力净多，多增。T主力净多，多减。

　　7、预期：近期市集增量信息有限，期债窄幅震憾。

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